学校名称 清华大学继续教育学院 招生对象 机构从事金融理财业务的人士，包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员，要求大专以上学历，3年以上从业经验。 学期周期  七天 学费  5400元 可考证书 修完全部课程经考核合格者，将获得清华大学继续教育学院颁发的“金融理财规划师高级课程班”结业证书，证书由清华大学统一编号，加盖清华大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章，证书编号可登陆清华网站查询。 课程内容 金融策划基础 财务状况分析 客户态度与行为特性 客户关系建立与理财目标确定 财务收支预算 伦理道德与职业规范 保险策划及风险管理 风险管理与保险原理 风险伤害与风险评估 保险需求判断 保险计划书 投资策划 投资工具及功能 各类投资风险 投资风险与投资回报 投资策略与投资组合设计 退休及员工福利 退休计划的重要性 货币时间价值 金融产品投资与退休计划 退休计划与员工福利发展趋势 国外税收及遗产策划介绍 税收科目与税务规划 税务重新安排与税务管理 遗产税与遗产计划 专题讲座 金融发展与服务创新 理财规划与金融营销 联系电话  北众管理咨询有限公司（010-51291291） E_mail  北众管理咨询有限公司（qyjedu@163.com ）